Nejdůležitější body
- leady se zdrojem a stavem kontaktování
- kontakty, poptávky a párování nabídek
- nemovitosti, prohlídky a kalendář
- úkoly, komunikace a dokumenty
- provize, náklady, reporting a automatizace
Od leadu ke konkrétní potřebě
Lead zachytí první kontakt z webu, portálu nebo reklamy. Po kvalifikaci se má změnit na kontakt a poptávku bez přepisování. Systém uchová zdroj, souhlasy, historii a další termín.
Poptávka popisuje lokalitu, typ, rozpočet a podmínky. Párování s nemovitostmi pomáhá makléři reagovat včas, ale doporučení musí zůstat srozumitelné.
Nemovitosti a prohlídky
Karta nemovitosti spojuje vlastníka, stav nabídky, cenu, adresu, dokumenty, náklady a zájemce. Změny ceny a fáze mají historii. Přístup k citlivým údajům se řídí rolí.
Prohlídka propojuje termín, makléře, klienta a nemovitost. Připomínka snižuje nedostavení a následný úkol zajistí zpětnou vazbu. Kalendář musí zabránit konfliktům.
Finanční a manažerský přehled
Vedení potřebuje hodnotu rozpracovaných obchodů, očekávané provize, náklady na nemovitosti a uzavřené výsledky za období. Čísla musí vycházet z procesu, ne z ručně doplněné měsíční tabulky.
Makléř má vidět vlastní cíle, úkoly a odměny podle oprávnění. Transparentní pravidla snižují spory a pomáhají plánovat kapacitu.
Automatizace s kontrolou
Systém může připravit e-mail při nové nabídce, připomenout prohlídku, vyžádat zpětnou vazbu nebo upozornit na neaktivního klienta. Citlivou komunikaci je vhodné nejprve schválit a uchovat historii.
CRM má podporovat vztah, ne jej nahradit. Automatizujte opakovatelný krok a makléři nechte rozhodnutí, kde záleží na kontextu.
Pohled Nexode: vhodné digitální řešení nemusí mít největší rozsah. Musí mít jasného uživatele, očekávaný výsledek, známá rizika a způsob měření.
Časté dotazy
Otázky a odpovědi
Proč nestačí obecné CRM?
Může stačit, pokud lze rozumně nastavit. Specifické CRM má výhodu v propojení poptávek, nemovitostí, prohlídek, provizí a portálů.
Dá se CRM propojit s webem?
Ano. Poptávky z formulářů mohou vytvořit lead se zdrojem, souhlasem a automatickým úkolem bez ručního přepisu.
Co má být v první verzi?
Leady, kontakty, poptávky, nemovitosti, prohlídky, úkoly a základní reporting. Další automatizace přidávejte podle používání.